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Devenir Gestionnaire de patrimoine
Envie de devenir gestionnaire de patrimoine ? Formation en Immobilier pour se réorienter vers le métier de gestion immobilière.
Aperçu
FORMATION POUR DEVENIR GESTIONNAIRE EN PATRIMOINE
Quel est le rôle d’un gestionnaire en patrimoine ?
Envie de devenir conseiller en patrimoine ? Qu’est-ce qu’un conseiller en patrimoine ? Quel est le rôle d’un conseiller en patrimoine ?
Le conseiller en patrimoine combine des compétences administratives, commerciales et de conseil. Il s’occupe également des tâches classiques d’accueil, comme la réception de colis, la remise des chéquiers et de cartes bleues, la prise de rendez-vous et la gestion du standard. Il est capable de gérer des opérations bancaires courantes.
Concrètement, le guichetier assure le standard de l’agence et traite les opérations bancaires courantes qui ne nécessitent pas un impérativement un rendez-vous avec un conseiller bancaire. Virements, retraits au guichet, relevés de comptes, réceptions et remises de chéquiers, cartes bancaires, ouvertures, ouvertures ou transferts de comptes sont ses principales tâches. Sous la responsabilité du chargé de clientèle, il est également amené à réaliser la promotion de produits et solutions bancaires adaptées au client. Les tâches restent assez polyvalentes.
OBJECTIF DE FORMATION DEVENIR GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
- Comprendre l’environnement de l’assurance
- Répondre aux exigences du livret formation posées la par la loi pour les agents chargé de clientèle (délivrance du livret niveau I)
- Mettre à disposition les connaissances métier
- Obtenir la capacité professionnelle et l’attestation de formation professionnelle et le livret IOBSP Niveau 1
- Répondre aux exigences capacité professionnelle pour être immatriculé(e) auprès de l’ORIAS
Durée de la formation
La formation « Conseiller en patrimoine» est une formation à distance en e-learning pour une durée minimale de 450 heures.
Public et Pré-requis
La formation « Expert conseil en gestion de patrimoine CGPC » s’adresse aux professionnels :
- du conseil en gestion de patrimoine, conseil en investissements financiers notamment,
- de l’intermédiation d’assurance,
- de l’intermédiation en opérations de banque et services de paiement,
- de l’intermédiation en opérations immobilières avec la carte professionnelle T,
- d’autres métiers de la banque, de la finance, de l’assurance ou de l’immobilier, souhaitant exercer l’activité de conseiller en gestion de patrimoine,
- d’autres secteurs de l’économie, sportifs de haut niveau notamment, souhaitant se reconvertir dans le conseil en gestion de patrimoine.
L’accès à la certification nécessite les prérequis suivants :
Être titulaire d’un titre professionnel ou d’un diplôme de niveau 6.
Le dispositif de certification est également accessible à tout candidat titulaire d’un titre ou diplôme de niveau égal ou inférieur et justifiant d’une expérience professionnelle probante dans le domaine de la banque, de la finance, de l’assurance ou de l’immobilier, validée par la Commission d’admission de CGPC.
Modalités d’évaluation
Dans le cadre de votre formation, il est requis de passer une validation des connaissances à son terme.
- Nature de l’Examen : L’examen final prend la forme d’un quiz composé de questions à choix multiples couvrant l’ensemble du programme de la formation.
Critères de Réussite : Pour être considéré comme ayant réussi cet examen, vous devez atteindre un score d’au moins 50 % IAS et CIF et 70% de réponses correctes pour la partie IOBSP.
Opportunités de Réessai : vous bénéficiez de trois essais pour valider votre formation à travers le QCM final.
Méthodes Pédagogiques :
Accès Flexible : Notre plateforme est accessible 7/7, adaptée à votre rythme, pendant toute la durée de la formation.
Contenu Riche et Interactif :
- Combinaison d’apports théoriques et pratiques.
- Techniques méthodologiques pour un apprentissage efficace.
- Exercices interactifs pour une meilleure assimilation, vidéo, webinaire, exemple de cas.
Support Personnalisé :
- Sessions de cours en visioconférence.
- Accompagnement personnalisé inclut.
- Auto-évaluation préalable pour cibler les besoins d’apprentissage.
Évaluation Finale : Mesure des acquis en fin de formation pour valider les compétences.
Modalités d'accès
Pour les particuliers, l’accès à la formation sera effectif après la signature du devis, du programme et du contrat de formation ainsi qu’à l’échéance d’un délai de 10 jours ouvrés correspondant au droit de rétractation. (Article L6353-5 du Code du Travail)
Vous êtes en situation de handicap ?
La Ressource Handicap Formation vous aide à concrétiser votre projet de formation
Pour solliciter le service, poser une question ou en savoir plus, contactez :
• Logan Brigaud, Référent Handicap Actiformation : 05 81 60 12 69 ou par mail : contact@actif-formation.fr
• L’Agefiph : https://www.agefiph.fr/
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