Devenir Conseille(ère) Assurance

LA FORMATION POUR DEVENIR CONSEILLER EN ASSURANCE

Quel est le rôle du conseiller en assurance ?

Envie de devenir conseiller en assurance ? Qu’est-ce qu’un conseiller en assurance ?

Le conseiller assurance a pour rôle d’apporter un conseil en assurance vis-à-vis de l’assuré. Par exemple, les conseils dans le choix de l’assureur et la mise en œuvre des contrats. À ce titre, il en négocie les termes et les conditions (protection, garanties, tarifs) avec les organismes d’assurance, pour le compte de son client.  Il doit analyser les attentes, les besoins et les ressources de son client. Une fois que le courtier a analysé la situation de son client, il négocie avec les différentes compagnies d’assurance. Son objectif est de dénicher le meilleur contrat d’assurance au meilleur tarif.

C’est le Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie qui réglemente l’activité du courtier. Étant intermédiaire financier, le courtier doit s’enregistrer auprès du “Registre des Intermédiaires”, organisme géré par l’ORIAS. Par exemple, une fois qu’il s’enregistre, il obtient un code ORIAS. Puis, avec ce code, il peut certifier qu’il exerce le métier de courtier en toute légalité.

Quelle formation pour devenir conseiller(ère) en assurances ?

Donc, vous souhaitez devenir conseiller(ère) en assurance ? ACTIFORMATION vous propose la formation pour pouvoir exercer votre métier de courtier en assurance, intermédiaire en assurance ou tout simplement pour travailler comme salarié en assurance à travers d’une habilitation ORIAS afin de vous enregistrer. Car le conseiller(ère) en assurance, intermédiaire en assurance (IAS), courtier en assurance est dans l’obligation de s’enregistrer auprès de l’ORIAS.

Nous vous rappelons aussi qu’une fois enregistré auprès de l’ORIAS et que vous aurez commencé à exercer, vous serez soumis à l’obligation concernant la directive sur la distribution des assurances DDA. La directive DDA impose une formation continue annuelle d’au moins 15 heures par an.

Cette formation conseiller en assurance, courtier assurance ou encore intermédiaire en assurance (ce qui concerne aussi les personnes qui veulent devenir agent général assurance) que l’on retrouve sous le sigle IAS et composé d’éléments obligatoires, tels que :

• Les compétences générales ;
• Les compétences professionnelles relatives aux différentes fonctions ;
• Les compétences professionnelles relatives aux types de produits distribués ;
• Mais aussi les compétences professionnelles relatives aux différents modes de distribution.

DOCUMENT DE FORMATION “CONSEILLER ASSURANCE”

Modalités d’évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Attestation pour devenir Conseiller assurance

Ce parcours de formation d’une durée de 150h minimum permet de valider la formation conseiller clientèle entreprise. Cette formation sera complétée par une mise en avant de la relation client et assertivité spécifique aux métiers du conseil en assurance.

La durée de formation pour obtenir l’habilitation IAS ORIAS de niveaux 1 est de 150 heures. Ce niveau est le plus élevé et vous permettrait même de créer votre propre cabinet de courtage en produits d’assurances .

L’attestation de formation est remis au stagiaire à l’issue de l’action de formation. Bien plus qu’une simple attestation de suivi de formation, ce document valide l’acquisition de réelles connaissances obligatoires pour obtenir l’habilitation de l’exercice.  Cette attestation de formation n’est remise au candidat que lorsque que celui-ci à complété en intégralité le cursus de l’action de formation conseiller assurance.

ACCOMPAGNEMENT DE LA FORMATION “CONSEILLER EN ASSURANCE”

Très concrètement nous mettons à votre disposition :

• Une équipe dédiée de formateurs-conseils issus du métier qui vous accompagne pour ajuster précisément vos besoins de formation au regard de votre projet et de vos compétences déjà acquises.
• Un large choix de formations complémentaires en plus des formations obligatoires en Assurance pour vous proposer une grande flexibilité dans vos processus d’apprentissage.
• Des tuteurs-coaches pour vous guider à votre rythme sur les chemins du savoir-faire.

Toute l’équipe de ACTIFORMATION se tient à votre écoute pour vous apporter notre expertise.

OBJECTIFS DE FORMATION

OBJECTIF TECHNIQUE DE LA FORMATION 

• Etre habilité à exercer et pouvoir devenir courtier, agent général ou mandataire en assurance.
• Permettre à chacun de se former à son rythme grâce à une plateforme ergonomique.
• Apprendre sereinement en validant chaque fin de module par des QCM de contrôle.
• Obtenir l’habilitation IAS niveau 1 reconnu par l’ORIAS et le Ministère de l’économie et des Finances lorsque le candidat aura obtenu au moins 70% de bonnes réponses.
• Mettre à disposition des candidats une connexion avec identifiants personnels et confidentiels, afin de gérer leur planning.
• Bénéficier d’une mise a jour régulière des contenus .

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE FORMATION

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :

• Devenir un professionnel du métier des assurances et pourra exercer à tous les niveaux pour d’autres ou a son propre compte.
• Répondre aux exigences du livret formation posées la par la loi pour les agents chargé de clientèle  (délivrance du livret IAS niveau 1)
• Maîtriser les connaissances métier spécifiques aux domaine des assurances que ce soit juridique, administratif ou commercial.
• Obtenir la capacité professionnelle et l’attestation de formation professionnelle et le livret IAS Niveau 1
• Répondre aux exigences capacité professionnelle pour être immatriculé(e) auprès de l’ORIAS
• Une attention supplémentaire et complémentaire sera dédiée à relation client et l’assertivité pour être le plus compétent possible dans le conseil en assurance.

Pourquoi choisir  ACTIFormation pour devenir conseiller assurance ?

Chaque année, ACTIFormation met à jour les informations essentielles de sa formation IAS en ligne et développe de nouvelles thématiques. Vous pouvez composer la formation qui vous ressemble et qui répond au mieux à vos besoins quotidien.

ACTIFormation prend également soin de ses clients, notamment dans le conseil et le suivi. Nous avons pour objectif de vous accompagner tout au long de votre carrière.

Si vous avez la moindre question, nous sommes joignables du lundi au vendredi pour y répondre. Même si cette formation est à distance nous restons proche de vous pour nous assurer de votre réussite. Bien entendu, nous privilégions la qualité de la forme et du contenu de nos formations mais aussi notre accompagnement au quotidien. 

COMMENT S’INSCRIRE A LA FORMATION CONSEILLER ASSURANCE?

Vous pouvez commencer la formation quand vous le souhaitez.

L’accès aux sessions est disponible :
1/ Faites une demande de devis formation IAS sur la page contact. Inscrivez vous directement depuis votre compte CPF.
2/ Vous recevez un devis personnalisé sous 12 h. Il suffit de renvoyer le devis signé par scan à contact@actif-formation.fr.
3/ Sous 12 h, par la suite, vous recevrez votre identifiant et ensuite mot de passe par mail.

Pour faire l’inscription avec votre compte de formation CPF, rendez-vous sur notre page d’accueil.