Devenir Conseiller en Gestion de Fortune

FORMATION POUR DEVENIR CONSEILLER EN GESTION DE FORTUNE

Quel est le rôle d’un conseiller en gestion de fortune ?

Envie de devenir conseiller en gestion de fortune ? Qu’est-ce qu’un devenir conseiller en gestion de fortune ? Quel est le rôle d’un conseiller en gestion de fortune ?

Le Conseiller en Gestion de Fortune est a pour mission principale de conseiller ses clients en étudiant leur patrimoine. Après son diagnostic, il pourra juger des meilleures décisions à adopter et accompagner ses clients dans leurs divers projets, de la vente ou l’achat d’un bien immobilier aux investissements et autres placements financiers. Il gère donc un portefeuille client et pratique une veille régulière pour être au fait des évolutions juridiques.

Sa mission commence par un bilan des biens patrimoniaux, des revenus et des attentes de ses clients. Il élabore ensuite une stratégie des placements les mieux adaptés. Ses conseils ont pour objectif d’augmenter la rentabilité de ce patrimoine. Il a l’obligation de tenir compte des contraintes fiscales et juridiques des investissements proposés. Il doit être parfaitement informé de l’actualité des marchés et des évolutions fiscales.

Quelle est la formation pour devenir conseiller en gestion de fortune ?

Vous souhaitez devenir conseiller en gestion de fortune ? ACTIFORMATION vous propose la formation pour acquérir des compétences en matière juridique, économique, fiscale, sociale et financière afin d’exercer entre autre, l’activité d’IOBSP, l’activité de CIF, l’activité d’IAS et l’activité de CIP.  Ainsi acquérir toutes les compétences nécessaires liées à la profession de gestionnaire de patrimoine.

Vous serez capable à la fin de cette formation de réaliser une étude complète du dossier de votre client et d’établir un bilan patrimonial.

DOCUMENT DE FORMATION “DEVENIR CONSEILLER EN GESTION DE FORTUNE”

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Modalités d’évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises

en situation, travaux pratiques, etc.

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Attestation de la formation conseiller en gestion de fortune

Ce parcours de formation d’une durée de 330h minimum permet de valider la formation.

Par exemple, afin de pouvoir conseiller sur les produits financiers, il vous sera nécessaire d’acquérir le statut de CIF. Vous devez également obtenir le statut d’Intermédiaire en assurances (IAS), ce qui vous accorde le droit de conseiller sur les produits d’assurance. L’IOBSP, quant à lui, vous autorise de conseiller sur les produits bancaires, sur les services de paiement ainsi que sur les crédits.

L’attestation de formation fait partie des documents obligatoires à remettre au stagiaire à l’issue de toute action de formation réglementaire quelle que soit sa durée. Bien plus qu’une simple attestation d’assiduité, ce document valide l’acquisition de réelles connaissances par le stagiaire.  L’attestation de formation est remise à chaque stagiaire à l’issue de l’action de cette formation.

ACCOMPAGNEMENT DE LA FORMATION 

Très concrètement nous mettons à votre disposition :

• Une équipe dédiée de formateurs-conseils qui vous accompagne pour définir précisément vos besoins de formation guichetier banque au regard de votre projet et de toutes vos compétences déjà acquises.
• Un large choix de formations obligatoires en Banque, Finance, Immobilier pour vous proposer une grande flexibilité dans vos processus d’apprentissage.
• Des tuteurs-coaches pour vous guider à votre rythme sur les chemins du savoir-faire.
• Des formations présentielles collectives, en inter ou en intra, sur les basiques de votre métier, ou son approfondissement et bien entendu les formations transversales indispensables au renforcement de vos compétences.

Toute l’équipe de ACTIFORMATION se tient à votre écoute pour vous apporter le meilleur conseil.

OBJECTIF DE FORMATION

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OBJECTIF TECHNIQUE DE LA FORMATION 

• Accompagner le titulaire du contrat dans son parcours de progression
• Maintenir un lien constant Candidats/Administrateur.
• Valider chaque fin de module par des QCM ou QRU ou Note de synthèse.
• La formation est validée lorsque le candidat aura obtenu au moins 70% de bonnes réponses.
• Mettre à disposition des candidats une connexion avec identifiants personnels et confidentiels.
• L’accès au site est assuré de façon continue et permanente.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE FORMATION

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :

Pourquoi passer par ACTIFormation pour devenir chargé de clientèle ?

Chaque année, ACTIF met à jour les informations essentielles de sa formation CGP en ligne et développe de nouvelles thématiques. Vous pouvez composer la formation qui vous ressemble et qui répond au mieux à vos besoins au

quotidien. ACTIFormation prend également soin de ses clients, notamment dans le conseil et le suivi. Si vous avez la

moindre question, nous sommes joignables du lundi au vendredi pour y répondre. Même si nous ne nous rencontrons

sans doute jamais, vous entendrez notre sourire au téléphone, preuve d’une bonne ambiance d’équipe et de plaisir au

travail. Nombre de nos clients mettent d’ailleurs en avant la sympathie de nos collaborateurs, mais également la qualité

de nos formations. N’hésitez pas à consulter nos avis sur avis-vérifiés