Aperçu
ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation « De mandataire à courtier en assurance (Passerelle ORIAS IAS1) » est une formation à distance par internet d’une durée de 65 heures.
Pré-Requis " de Mandataire à Courtier en Assurance passerelle IAS niveau 1" :
- Public visé : toute personne souhaitant obtenir le statut de courtier ou d’agent général d’assurances, et possédant déjà la capacité professionnelle pour le statut de mandataire.
- Conditions préalables d’accès : avoir la capacité professionnelle de niveau II en assurance.
Modalités d’Examen :
Un QCM de fin de formation permettra d’attester de l’acquisition des connaissances. Pour être lauréat de la formation, l’apprenant devra obtenir une moyenne de plus de 50% de bonnes réponses.
Modalités d’évaluation
Dans le cadre de votre formation, il est requis de passer une validation des connaissances à son terme.
- Nature de l’Examen : L’examen final prend la forme d’un quiz composé de questions à choix multiples couvrant l’ensemble du programme de la formation.
Critères de Réussite : Pour être considéré comme ayant réussi cet examen, vous devez atteindre un score d’au moins 50 % de réponses correctes.
Opportunités de Réessai : vous bénéficiez de trois essais pour valider votre formation à travers le QCM final.
Objectifs et Compétences visées :
L’objectif de cette formation est de :
- Former des spécialistes en produits et solutions d’assurance ;
- Apporter une expertise technique et commerciale en adéquation avec les besoins du secteur ;
- Maîtriser les compétences relatives aux contrats dans le secteur de l’assurance ;
- D’appréhender le cadre juridique de l’exercice de l’activité intermédiaire en assurances ;
- Diagnostiquer des besoins en assurance des particuliers et des entreprises et apprécier les risques présentés par les différents clients ;
- Fournir les informations et des recommandations sur un ou plusieurs contrats d’assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l’adhérent.
Cette formation vous permet :
À l’issue de cette formation, chaque participant sera capable de
- Répondre aux exigences du livret formation posées par la loi pour les courtiers et agents généraux en assurance (délivrance du livret niveau I).
- Être en mesure de s’enregistrer auprès de l’ORIAS en tant que courtier ou agent général.
Méthodes Pédagogiques :
Accès Flexible : Notre plateforme est accessible 7/7, adaptée à votre rythme, pendant toute la durée de la formation.
Contenu Riche et Interactif :
- Combinaison d’apports théoriques et pratiques.
- Techniques méthodologiques pour un apprentissage efficace.
- Exercices interactifs pour une meilleure assimilation, vidéo, webinaire, exemple de cas.
Support Personnalisé :
- Sessions de cours en visioconférence.
- Accompagnement personnalisé inclut.
- Auto-évaluation préalable pour cibler les besoins d’apprentissage.
Évaluation Finale : Mesure des acquis en fin de formation pour valider les compétences.
Programme "De mandataire à courtier"
PROGRAMME : UNITES 1 ET 2 OBLIGATOIRES ; PUIS UNE UNITE AU CHOIX PARMI LES 3, 4 ET 5 ; ET MODULES COMPLEMENTAIRES :
UNITE 3 : LES ASSURANCES DE PERSONNES : ASSURANCES VIE ET CAPITALISATION
La prise en compte des besoins
- Les composantes du patrimoine.
- Les régimes matrimoniaux et successoraux.
- Les régimes obligatoires de retraite, la retraite complémentaire et surcomplémentaire.
Les principales catégories de contrats
- Assurances en cas de vie/assurances en cas de
décès/assurances mixtes. - Contrats en euros et contrats en unités de
compte. - Les spécificités.
- La souscription du contrat.
- Le paiement de la cotisation.
- Le règlement des prestations.
- La fiscalité.
MODULE 4 : ASSURANCES DE PERSONNES : LES
CONTRATSCOLLECTIFS
L’assurance de groupe
- Définition.
- Caractère obligatoire ou facultatif de l’adhésion.
- Information due à l’adhérent.
- Tarification et paiement des cotisations.
- Paiement des prestations.
- Spécificités de l’assurance emprunteur.
- Contrats collectifs au profit des salariés
- Conditions de mise en place du contrat.
- Contrats de prestations complémentaires de retraite.
- Contrats de prévoyance complémentaire.
- Régime fiscal et social des cotisations et prestations.
Modalités d'accès
Pour les particuliers, l’accès à la formation sera effectif après la signature du devis, du programme et du contrat de formation ainsi qu’à l’échéance d’un délai de 10 jours ouvrés correspondant au droit de rétractation. (Article L6353-5 du Code du Travail)
Vous êtes en situation de handicap ?
La Ressource Handicap Formation vous aide à concrétiser votre projet de formation
Pour solliciter le service, poser une question ou en savoir plus, contactez :
• Logan Brigaud, Référent Handicap Actiformation : 05 81 60 12 69 ou par mail : contact@actif-formation.fr
• L’Agefiph : https://www.agefiph.fr/
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