Devenir Conseiller en Patrimoine

FORMATION POUR DEVENIR CONSEILLER EN PATRIMOINE

Quel est le rôle d’un conseiller en patrimoine ?

Envie de devenir conseiller en patrimoine ? Qu’est-ce qu’un conseiller en patrimoine ? Quel est le rôle d’un conseiller en patrimoine ?

Le rôle de conseiller en patrimoine combine des compétences administratives, commerciales et de conseil. Il est capable de gérer des opérations bancaires courantes.

Concrètement, le conseiller en gestion de patrimoine accompagne, conseille, et fais le suivi de sa clientèle tout au long de l’investissement financier ou immobilier. Il est également un conseil fiscale efficace afin d’optimiser son patrimoine et ses revenus.

Il est important de noter que les conseils d’un conseiller en patrimoine ne sont pas le privilège des grandes fortunes. Peu importe le revenu les conseils prodigués permettent d’optimiser le patrimoine.

Quelle est la formation pour devenir conseiller/ère en patrimoine ?

Vous souhaitez devenir en patrimoine ?

ACTIFORMATION vous propose la formation pour avoir l’ habilitation ORIAS et devenir conseiller en patrimoine. Dans cette formation, vous apprendrez les différents secteurs d’activités qui compose le métier de conseiller en patrimoine au travers des formations IAS 1 pour les assurances, celle du CIF pour les placement financiers et la formation IOBSP Niveau 1

DOCUMENT DE FORMATION “CONSEILLER EN PATRIMOINE”

Modalités d’évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises

en situation, travaux pratiques, etc.

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Attestation Conseiller en Patrimoine

Ce parcours de formation d’une durée de 530h minimum permet de valider la formation conseiller de patrimoine.

La durée de formation pour obtenir chaque habilitation de niveaux 1 est de 150 heures. Vous obtiendrez ainsi à l’issue de la formation les habilitations IAS de niveau 1 pour proposer les produits d’assurance, l’habilitation IOBSP de niveau 1 qui concerne les crédits et services bancaires mais également le livret CIF afin de proposer à vos clients des placements financier.

Ces habilitations vous permettrons de vous inscrire auprès de l’ORIAS et d’exercer sur l’ensemble des activités d’un conseiller en gestion de patrimoine.

L’attestation de formation fait partie des documents obligatoires à remettre au stagiaire à l’issue de toute action de formation réglementaire quelle que soit sa durée. Bien plus qu’une simple attestation d’assiduité, ce document valide l’acquisition de réelles connaissances par le stagiaire.  L’attestation de formation est remise à chaque stagiaire à l’issue de l’action de formation conseiller en patrimoine.

ACCOMPAGNEMENT DE LA FORMATION

Très concrètement nous mettons à votre disposition :

• Une équipe dédiée de formateurs-conseils qui vous accompagne pour définir précisément vos besoins de formation guichetier banque au regard de votre projet et de toutes vos compétences déjà acquises.
• Un large choix de formations obligatoires en Banque pour vous proposer une grande flexibilité dans vos processus d’apprentissage.
• Des tuteurs-coaches pour vous guider à votre rythme sur les chemins du savoir-faire.
• Des formations présentielles collectives, en inter ou en intra, sur les basiques de votre métier, ou son approfondissement et bien entendu les formations transversales indispensables au renforcement de vos compétences.

Toute l’équipe de ACTIFORMATION se tient à votre écoute pour vous apporter le meilleur conseil.

OBJECTIF DE FORMATION

OBJECTIF TECHNIQUE DE LA FORMATION 

• Accompagner le titulaire du contrat dans son parcours de progression.
• Maintenir un lien constant Candidats/Administrateur.
• Valider chaque fin de module par des QCM ou QRU ou Note de synthèse.
• La formation est validée lorsque le candidat aura obtenu au moins 70% de bonnes réponses.
• Mettre à disposition des candidats une connexion avec identifiants personnels et confidentiels.
• L’accès au site est assuré de façon continue et permanente.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE FORMATION

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :

• Comprendre l’environnement de l’assurance
• Répondre aux exigences du livret formation posées la par la loi pour les agents chargé de clientèle  (délivrance du livret niveau I)
• Mettre à disposition les connaissances métier
• Obtenir la capacité professionnelle et l’attestation de formation professionnelle et le livret IOBSP Niveau 1
• Répondre aux exigences capacité professionnelle pour être immatriculé(e) auprès de l’ORIAS

Pourquoi passer par ACTIFormation pour devenir conseiller en patrimoine ?

Chaque année, ACTIF met à jour les informations essentielles de sa formation IOBSP en ligne et développe de nouvelles thématiques. Vous pouvez composer la formation qui vous ressemble et qui répond au mieux à vos besoins au

quotidien. ACTIFormation prend également soin de ses clients, notamment dans le conseil et le suivi. Si vous avez la

moindre question, nous sommes joignables du lundi au vendredi pour y répondre. Même si nous ne nous rencontrons

sans doute jamais, vous entendrez notre sourire au téléphone, preuve d’une bonne ambiance d’équipe et de plaisir au

travail. Nombre de nos clients mettent d’ailleurs en avant la sympathie de nos collaborateurs, mais également la qualité

de nos formations. N’hésitez pas à consulter nos avis sur avis-vérifiés